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理财经理如何开发老客户

来源:长江娱乐官网 | 时间:2018-09-23

  针对 5-20 潜力客户,以金卡作为介质,集中性打电话开发升级为金卡;针对 20-50 万元金卡客户,宣传三级财富服务体系,将客户资产做到最大化;针对 50-200 万元的客户,以财富卡为介质,升级为财富客户;200-800 万元客户,以私行业务为介质,升级为私行客户。集中营销,在特定的时间段内,吸引客户将资金转移到银行并带动储蓄存款快速增长。

  【营销线 潜力客户升级为金卡,营销线 万元:根据银行三级财富体系,只要您资产达到 200 万元以上,就可以申办财富卡,享受的服务将比您现在的金卡更高端、更尊贵,除了存、取款全免手续费以外,汇款也全部减免手续费。另外,会针对像您这样的贵宾客户举办不定期的回馈活动,像以往我们除了有豪华旅游之外,还有丰厚的奖品回馈哦!

  消贷中心提取贷款总额在 20 万元以上客户名单,信用卡中心提取年消费 5 万元以上客户名单,统一由理财经理,以金卡为介质,批量开发,以此带动储蓄存款快带增长。理财经理做好后续跟踪服务,以产品捆绑组合的方式提高这户忠诚度和贡献度。

  ž您本月25日有一笔定存/理财产品就要到期了,您是要继续转存还是有别的用途?

  ž我们发现您很久都没有动您的账户,为确保安全,想跟您核对一下我们所记录的资料是否正确……

  ž我们银行现在推出了一些新产品/我们的VIP卡现在有新优惠/保管箱现在有新的服务,在此向您汇报一下……

  ž我们现在的美食卡有新的折扣哦/我们的手机银行有新的服务,更便捷哦……

  ž我们网点刚装修好,新的VIP室非常舒服,您什么时候有空来体验一下啊?

  ž您是我们的贵宾客户,为了答谢您的支持,我们行给您准备了一份小礼物,您什么是否方便过来拿?……

  本步骤需要持续进行,即便电话不是太成功,无法很好了解到客户的更多信息,但定期的维护仍然能够帮助客户记住你和你的网点,进而与客户建立感情并获得客户的信任,帮助以后的销售。

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